La historia retoma la leyenda de la demonio-zorro, encarcelada en una prisión de hielo tras los hechos acontecidos en la primera parte. Su belleza atrae la atención de un demonio-pájaro que la libera y se convierte en su inseparable compañera. Para conservar su juventud y seguir con vida, debe consumir corazones humanos. Sin embargo, lo que realmente desea es convertirse en humana y poder sentir y tener sentimientos, para lo que necesita que un humano le entregue su corazón de forma voluntaria. En su camino se cruzará con un general y una princesa, protagonistas de un amor imposible, quienes se verán envueltos en las manipulaciones, decidida a toda costa a sentir los latidos de un corazón...